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韩国网游巨头Nexon预计12月6日IPO

作者:邱越来源:新浪科技11-24-2011

  北京时间11月24日早间消息,美国科技博客VentureBeat周三报道称,韩国网游公司Nexon预计将于12月6日在日本进行IPO(首次公开招股),融资12.8亿美元。

  Nexon创立于韩国,随后将总部迁往东京。Nexon的上市将是视频游戏行业规模最大的IPO之一,反映出亚洲网游公司目前的强劲发展势头。Nexon是当前网游业务模式的先驱,即游戏免费,并通过销售虚拟物品赚钱。Nexon的业务正在增长。市场研究公司Strategy Analytics预计,虚拟物品市场的规模将从2011年的68亿美元增长至2016年的127亿美元。

  Nexon并未透露具体的上市日期,此前有报道称,这一日期将是在12月中旬。上月日本媒体报道称,Nexon将在东京股票交易所上市。IPO招股书显示,Nexon拥有12亿累积注册用户,9月份的月活跃用户数达7700万,2010年售出了6亿件虚拟商品,2010年玩家在Nexon游戏中花费了5000亿分钟时间。

  Nexon是亚洲最大的网游发行商之一,其游戏包括《冒险岛》、《洛奇》、《洛奇英雄传》、《Combat Arms》、《龙之谷》和《地下城与勇士》等。这些游戏的开发时间从2年至5年不等。为了推动游戏内物品的销售,仅在美国Nexon就在4.5万家商店中销售虚拟货币游戏卡。

  Nexon的IPO将是日本股市2011年规模最大的IPO,也是自2010年12月大冢控股上市融资20.5亿美元以来规模最大的一次IPO。野村证券、摩根士丹利和高盛将是Nexon此次IPO的主承销商。Nexon在IPO之后的市值预计将达到76.9亿至89.7亿美元,高于EA的69.9亿美元。

  Nexon在IPO文件中表示,其8款游戏的生命周期营收超过1亿美元。在这些游戏中,有3款游戏的生命周期营收超过3亿美元,一款超过4亿美元。另两款游戏总计的生命周期营收超过15亿美元。Nexon指出,去年《地下城与勇士》和《冒险岛》的营收贡献分别为30.9%和26.3%。

  2010年,Nexon营收为9.03亿美元,高于一年前同期的6.682亿美元。净利润为1.075亿美元,低于一年前同期的2.292亿美元。在截至今年9月30日的前9个月内,Nexon营收为8.535亿美元,同比增长26.5%。净利润为2.601亿美元,同比增长14.6%。整体来看,Nexon预计2011年全年将继续保持增长。Nexon自1996年以来就实现了盈利。

  Nexon的大部分营收来自多个地区。例如,《洛奇》的营收只有35.2%来自韩国国内市场。在美国,虚拟物品的售价通常为50美分至5美元。美国版《冒险岛》中有约2000种虚拟道具,而这些道具均针对西方玩家进行设计。

  Nexon目前拥有3537名员工,其中包括1507名研发员工。该公司的竞争对手包括NCsoft、NHN Games、Hanbit Soft、Neowiz Games、史克威尔-艾尼克斯、DeNA、Gree、任天堂、索尼、腾讯、盛大游戏、EA、动视暴雪、Riot Games、Zynga、迪斯尼和微软等。

  近期,Nexon正在开拓美国市场,推出了Facebook版《冒险岛》,并对移动社交游戏进行了投资。该公司还投资了社交游戏开发商6waves Lolapps。该公司的整体战略是将游戏推向新的平台和设备,建立全球性的品牌,扩大游戏产品线,并推动现有游戏的发展。

  Nexon计划发行7000万股普通股,其中包括在美国和日本以外发行的3490万股。在日本,该公司计划发行3505万股。在股份发行后,Nexon将拥有4.306亿股普通股。而在上市之后,Nexon创始人金正宇的公司NXC将持有Nexon的59%股份。

  Nexon表示,该公司面临的风险包括黑客攻击等。该公司表示,2011年4月,北美一处服务器遭到黑客攻击,导致2400万帐户的加密信息可能泄露。Nexon发现,一些用户的虚拟货币信息被修改,该公司随后暂停了虚拟货币非正常增长的帐户。2011年8月,该公司的韩国服务器遭到黑客攻击,导致450万未加密的电话号码,以及13万其他个人信息泄露。Nexon还表示,该公司已知有约200个私服免费提供该公司游戏。

  截至9月30日,Nexon持有5.777亿美元现金。该公司创立于1994年,并于2005年进军全球市场。在过去多年中,该公司收购了Wizet、Neople、Ndoors和GameHi等多家公司。该公司表示,2011年,来自移动游戏的营收还不多。

  目前,Nexon共有57款网游,这些网游在全球104个国家运营。其中32款网游是角色扮演游戏,6款是第一人称射击游戏,19款是其他类型游戏,例如社交游戏。Nexon的《跑跑卡丁车》拥有超过2.7亿注册用户。

  Nexon的投资方包括公司CEO徐民、Kim Sangbeon、Lee Seungchan、软银风投韩国、NE Partners和Insight Venture Partners。Nexon表示,该公司今年10月24日投资了JC Entertainment,获得了该公司的16.3%股份。